São Paulo, 22 de Maio de 2009 - Ainda há quem duvide, mas o empresário Guilherme Paulus, fundador do Grupo CVC, está prestes a vender 63% da CVC Operadora, maior agência de viagens do País, por cerca de R$ 800 milhões para um dos fundos de private equity do norte-americano Carlyle Group. A negociação, considerada a maior do setor de turismo nacional, vem sendo feita a sete chaves desde o início do ano.
A proposta inicial do Carlyle era da compra do total de ativos, por R$ 1,1 bilhão. Mas Paulus ainda quer ficar no negócio. O empresário manterá 37% das ações da empresa, bem como a presidência do conselho de administração da CVC, no qual terá direito de indicar três dos nove conselheiros. Valter Patriani, executivo mais antigo da empresa, há 30 anos na CVC, continuará na presidência da operadora, com contrato para mais cinco anos.
Paulus não nega a negociação. Em recente entrevista ao portal Panrotas, no começo deste mês, afirmou que vários investidores têm mostrado interesse pela empresa e que houve, sim, uma aproximação com o Carlyle.
"O acordo tem tudo para dar certo e só esbarra em um quesito: Guilherme Paulus não quer que seja realizada due diligence na empresa", afirma um executivo do setor de turismo. A proposta do empresário é que seja realizado um "escrow account", literalmente, uma conta caução, na qual serão depositados R$ 300 milhões, que o fundo poderá usar caso surjam problemas financeiros ou jurídicos. "Com esta medida, Paulus ainda colocaria no bolso R$ 500 milhões, um valor considerável para uma empresa de turismo", afirma o executivo.
Há cerca de dois anos, Paulus deu início ao processo de profissionalização do Grupo CVC. O objetivo era abrir o capital da empresa.
Fonte: Gazeta Mercantil, Jornalista Regiane de Oliveira

Comentários da Redação do Frontdesk:
Corre no mercado que na negociação não teria entrado os braços de hospedagem (GJP Hoteis) e de transporte aéreo (WEBJET) liderados pelo empresário Guilherme Paulus. Ainda segundo comentários ouvidos em Gramado e São Paulo, Os recursos advindos da negociação, serão aplicados justamento nestes dois setores, com abertura de hoteis de grande porte em alguns destinos de turismo consolidados, como Salvador, Rio de Jneiro, entre outros. Tambem haveria um reforço de frota e nos quadros profisionais da WEBJET.

Fonte: Frontdesk Magazine